Unterschriften und Textfelder

Sind Felder, die in Dokumentenvorlagen hinterlegt werden können. Werden Dokumente aus einer Vorlage mit einem Unterschriftenfeld erstellt, dann können diese über Documenso zur Unterschrift verschickt werden.

Übersicht

Dokumente, die über eine Dokumentenvorlagen erstellt wurden können direkt aus dem Teilnehmerbereich verschickt werden. Dabei kann man wahlweise an Teilnehmer, Nutzer oder den Träger schicken, um per E-Mail eine Unterschrift einzufordern. Haben alle Empfänger das Dokument über Documenso unterzeichnet, dann erhalten sie eine fertig unterschriebene Abschrift per E-Mail zugeschickt.

Es gibt zwei Arten von Feldern:

  • Unterschriftenfelder fordern den Empfänger auf, eine Unterschrift zu leisten.

  • Textfelder fordern den Empfänger auf, Freitext in das Feld zu schreiben. Das wird in der Praxis dazu verwendet, den Empfänger Ort und Datum eintragen zu lassen.

Hinweis: Es muss mindestens ein Unterschriftenfeld hinterlegt sein, damit man ein Dokument zur Unterschrift verschicken kann.

Wie hinterlege ich Unterschriften und Textfelder?

Unterschriften und Textfelder werden direkt in AZAV Pilot hinterlegt und brauchen nicht als Formularfeld auf dem für die Vorlage hochgeladenen .pdf vorhanden sein.

Step-By-Step Anleitung

Vorbereitung: Finde die Koordinaten deiner zukünftigen Felder heraus

  1. Navigiere zu deiner Dokumentenvorlage (Verwaltung → Dokumentenvorlagen)

  2. Klicke auf den Stift, um die Dokumentenvorlage zu bearbeiten

  3. Klicke auf den Reiter Unterschriften und Textfelder

  4. Klicke auf + Feld Hinzufügen

  5. Gib alle nötigen Informationen ein:

Typ

Bestimme, ob dies ein Unterschriftenfeld oder ein Textfeld wird

Titel

Frei wählbar, aber vom Empfänger sichtbar

Unterschreiber/Eingabe

Bestimme, wer dieses Feld unterschreiben/ausfüllen soll

  • Träger bedeutet, dass die Aufforderung zum Unterschreiben/Eingabe an den Nutzer geschickt wird, der als Vertretungsberechtigt im Träger (Verwaltung → Träger → Information) hinterlegt ist

  • Nutzer bedeutet, dass die Aufforderung zum Unterschreiben an einen Nutzer geschickt wird, den du beim Zur Unterschrift Verschicken des Dokumentes manuell auswählst

  • Teilnehmer bedeutet, dass die Aufforderung zum Unterschreiben/Eingabe an den Teilnehmer verschickt wird, in dessen Teilnehmerbereich das Dokument aus der Vorlage erstellt wurde

Seite

Auf welcher Seite des Dokuments das Feld sein soll

Abstand von links (pts)

Abstand von unten (pts)

Abstand von rechts (pts)

Abstand von oben (pts)

Hier bestimmst du, an welcher Position das Feld auf dem Dokument angezeigt wird. Indirekt wird damit auch die Größe des Feldes vorgegeben

  1. Klicke auf Speichern

Koordinaten für das Unterschriftenfeld herausfinden

Über Adobe Acrobat (Bezahlversion)

  1. Öffne das .pdf-Dokument in Adobe Acrobat (Bezahlversion)

  2. Erstelle ein Text-Formfeld und positioniere es an der Stelle im Dokument, an der später das Unterschriften- oder Textfeld erscheinen soll

  3. Öffne mit einem Rechtsklick auf das Feld die Eigenschaften und klicke auf den dritten Reiter, um die Position des Feldes einzusehen

  4. Lasse dir über das erste Dropdown die Werte in Punkte anzeigen

  5. Übertrage die Koordinaten zu deinem Feld in AZAV Pilot. Lasse dabei die Nachkommastellen weg

  6. Klicke auf Speichern

Hinweis: Das in dem .pdf erstellte Feld kann wieder gelöscht werden.

Über Yousign (kostenlos)

  1. Öffne https://placeit.yousign.fr/

  2. Lade dein Dokument hoch

  3. Positioniere die Box an der Stelle im Dokument, an der später das Unterschriften- oder Textfeld erscheinen soll

  4. Lese die Koordinaten im Feld API V2 aus und übertrage sie in dein Feld in AZAV Pilot. Die Werte sind in dieser Reihenfolge: links, unten, rechts, oben

  5. Klicke auf Speichern

FAQs